重要なドキュメントを手動で作成、変更、処理することは、面倒で時間がかかり、エラーが発生しやすい作業で、生産性の低下につながります。Box Doc Gen for Salesforceを利用すると、チームはこの手動の作業が不要になり、Salesforceから離れることなくカスタムドキュメントを動的に生成できるようになります。
Box for Salesforceの管理パッケージの一部として、Box Doc Genは、Boxで事前に構成されたBox Doc Genテンプレートを自動的に選択し、Salesforceオブジェクトからデータをマージし、Salesforceですぐに利用できるカスタムドキュメントを生成するよう設計されています。 Box Signと組み合わせると、チームはSalesforceから離れることなく、ドキュメントを自動的に生成し、電子サイン用に送信して、プロセス全体を追跡できます。
Box Doc Genにより、チームはエラーが発生しないカスタムドキュメントをわずかな時間で自動生成できるため、作業時間の短縮とリスクの軽減を実現しながら、手動のデータ入力を不要にし、運用効率を改善することが可能です。 数クリックでSalesforceからデータを活用でき、条件付き書式、動的な表、カスタム画像、算術計算に対応した動的テンプレートに基づいて、正確なカスタムドキュメントを短時間で生成できます。
Box Doc Gen for Salesforceを利用すると、お客様は以下のことが可能になります。
- Microsoft Word用Box Doc Gen Template Creatorを利用して、条件付きロジック、計算、動的書式設定、表、画像などに動的に対応できるBox Doc Genテンプレートを作成する
- SalesforceからのJSONデータを活用してBox Doc Genテンプレートの作成を促進する
- Enterprise Advancedプランでは、追加費用なしでSalesforceで無制限にドキュメントを生成することが可能
生成されたドキュメントは、Box Doc GenテンプレートとSalesforceからのデータに基づいて自動的に書式が設定されます。 これにより、ユーザーやチームは、手動のドキュメント構成、データ入力、遅延に悩まされることなく、複数のユースケースに対応できるようになります。
Salesforceでのカスタムドキュメントの動的な生成の詳細については、SalesforceでのBox Doc Genの設定およびSalesforceでのドキュメントの生成を参照してください。