ドキュメントを生成する前に、Box Doc Genにテンプレートを追加する必要があります。以下の方法で追加できます。
- Boxアカウントに保存されている既存のファイルをDoc Genテンプレートとして設定する
- テンプレートをアップロードする
この記事では、テンプレートのアップロードについて説明します。 テンプレートをアップロードする際は、テンプレートを新規作成することも、テンプレートタグを使用して作成済みの既存ファイルをアップロードすることもできます。
新しいDoc Genテンプレートを新たに作成する
Boxに新しいBox Doc Genテンプレートを作成するには、以下の手順に従います。
- Relayの [Doc Gen] タブに移動します。
- [新規] > [Doc Genテンプレート] をクリックします。
- 新しいウィンドウで [新規ファイル] をクリックします。
- テンプレートに名前を指定します。
- テンプレートの保存先フォルダを指定します。
- [作成] をクリックします。
指定したフォルダに新しいBox Doc Genテンプレートが作成され、自動的にBox Doc Genテンプレートとして設定されます。 また、Relayの [Doc Gen] タブにも表示されます。
その後、テンプレートにBox Doc Genテンプレートタグを追加する必要があります。 以下のいずれかの方法を使用します。
- Microsoft Word用Box Doc Gen Template Creatorアドインを使用して、コードを使わずにBox Doc Genテンプレートを作成する。
- Box Doc Genのタグ付けスクリプトを使用して手動でテンプレートを作成する。
既存のファイルからDoc Genテンプレートを作成する
作成したBox Doc GenテンプレートをBoxにアップロードするには、以下の手順に従います。
- Relayの [Doc Gen] タブ > [新規] > [Doc Genテンプレート] に移動します。
- 新しいウィンドウで [既存ファイル] をクリックします。
- [Boxから選択] または [ファイルをアップロード] を選択します。
- テンプレートの保存先フォルダを指定します。
- [作成] をクリックします。
その後、指定したフォルダにテンプレートが追加され、自動的にDoc Genテンプレートとして設定されます。 また、Relayの [Doc Gen] タブにも表示されます。