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Box for Agentforceのインストール

Admin , Salesforce , Installation , Article , New , Instruction , Integration

Box for Agentforceを使用すると、Agentforceは、Boxに保存されたコンテンツを安全に操作できるようになります。 インストールと構成が完了すると、管理者は、組み込まれたBoxの機能を利用して、コンテンツの検索と分析、ドキュメントからの構造化データの抽出、テンプレートからのドキュメント生成、Boxでのコラボレーションの管理、Box Signワークフローの開始を行うことができます。

前提条件

Box for Agentforceをインストールする前に、以下を確認してください。

Box for Agentforce拡張パッケージのインストール

Salesforce管理者として、以下の手順を実行します。

  1. Salesforce AgentExchangeで [Get it Now (今すぐ入手)] をクリックして、Box for Agentforce拡張パッケージをダウンロードします。
  2. Salesforceアカウントでログインします。
  3. インストール環境を選択します  (稼働環境に展開する前に、まず、サンドボックス環境、開発環境、またはスクラッチ組織にインストールしてテストすることをお勧めします)。
  4. 利用規約に同意するためのチェックボックスをオンにして、[Confirm and Install (確認してインストール)] をクリックします。
  5. [Install for Admins Only (管理者のみにインストール)] を選択し、[Install (インストール)] をクリックします。
  6. この拡張パッケージのインストールが完了するまで数分かかる場合があります。

インストールが完了すると、パッケージ化されたBox User AgentおよびAgent TopicsをSalesforce組織内で利用できるようになります。

Box User Agentテンプレート

管理パッケージには、パッケージ化されたBox User Agent (Box_User_Agent_v1_Template) が含まれています。 このAgentforceテンプレートでは、Boxの機能があらかじめ構成された、すぐに使える従業員向けエージェントが提供されているため、管理者は、個々のAgentforceアクションを手動で構成することなく、Boxを利用したエクスペリエンスを迅速に展開できます。

このテンプレートには、以下のAgent Topicsが含まれています。

  • Box AI – ドキュメントに関する質問、テキストの生成、個別のBoxファイルからの情報抽出を実行します。
  • Boxフォルダの管理 – Salesforceレコードに関連付けられたBoxフォルダを作成、管理します。 フォルダIDの取得、フォルダURLへのアクセス、レコード固有のBoxフォルダの作成により、ユーザーはSalesforce関連のコンテンツをすばやく整理して利用できるようになります。
  • Box Doc GenとSign – Salesforceのレコードデータを使用してBoxテンプレートからドキュメントを生成し、必要に応じて、Box Signを使用して署名用ドキュメントを送信します。
  • Boxのコンテンツ共有とコラボレーション – Boxコンテンツのコラボレータや共有リンクを管理します。

パッケージ化されたエージェントの作成および使用の詳細については、Box for AgentforceでのBox User AgentとAgent Topicsの使用を参照してください。

Boxサブエージェントの作成とカスタムAgentforceエージェントへの追加

Box for Agentforce拡張パッケージがインストールされたので、BoxエージェントアクションはAgentforceエージェントで利用できるようになりました。 ただし、最適なエクスペリエンスを実現するには、Box固有のユースケースに対処するためにカスタムサブエージェントを作成することをお勧めします。

カスタムサブエージェントを作成するには:

  1. ナビゲーションバーの左上にあるグリッドアイコン (9個の点で構成) をクリックして、[Setup (設定)] に移動します。
  2. Agentforce Studioを検索して移動します。
  3. エージェントを選択するか、新たに作成します。
  4. Agentforce Builderで、左側のタブから [Subagents (サブエージェント)] を選択します。
  5. 新しいサブエージェントを作成するには、[New (新規)] ドロップダウンメニューをクリックし、[+ New Subagent (+ 新規サブエージェント)] を選択します。
  6. [Create a Subagent (サブエージェントを作成)] パネルで、[Add from Asset Library (アセットライブラリから追加)] を選択し、各フィールドに生成されたコンテンツを確認して変更します。 サブエージェントの各部分の詳細については、こちらを参照してください。
  7. 完了したら、[Next (次へ)] をクリックします。
  8. トピックに追加する関連のあるエージェントアクションのチェックボックスをすべてオンにし、[Finish (完了)] をクリックします。
  9. サブエージェントの作成が完了したら、[Save (保存)] をクリックし、その後、コミットしてエージェントを再度有効化します。
  10. エージェントビルダーから、エージェントをテストして、エージェントが正常に動作していることを確認します。

実行可能な操作

  • Box AIに質問
  • Box AIによるフィールドを使用した抽出
  • Box AIによるメタデータテンプレートを使用した抽出
  • Box AIによるテキスト生成
  • ファイルIDでBoxメタデータを作成
  • フォルダIDでBoxメタデータを作成
  • コラボレーションを作成
  • レコードにコラボレーションを作成
  • フォルダを作成
  • フォルダの関連付けを作成
  • レコードID用のフォルダを作成
  • テンプレートからレコードID用のフォルダを作成
  • メタデータカスケードポリシーを作成
  • レコードID用のオブジェクトフォルダを作成
  • ファイルIDでBoxメタデータを削除
  • フォルダIDでBoxメタデータを削除
  • コラボレーションを削除
  • メタデータカスケードポリシーを削除
  • コラボレーションを編集
  • フォルダIDでBoxフォルダのコンテンツを取得
  • ファイルIDでBoxメタデータを取得
  • フォルダIDでBoxメタデータを取得
  • Doc Genのバッチステータスを取得
  • SalesforceレコードIDでフォルダの関連付けを取得
  • レコードIDでフォルダIDを取得
  • フォルダURLを取得
  • メタデータカスケードポリシーを取得
  • IDでメタデータカスケードポリシーを取得
  • レコードIDでオブジェクトフォルダを取得
  • フォルダIDでレコードIDを取得
  • フォルダ用URLを取得
  • ファイルを移動
  • フォルダを移動
  • Box Signリクエストを送信
  • フォルダIDでBoxメタデータを更新

Box File SelectionのLightningタイプ

Box for Agentforceには、Box File Selection (boxFileSelection) というカスタムLightningタイプが含まれています。 このLightningタイプにより、Agentforceアクションの入力画面内にBoxのファイル選択機能が組み込まれるため、ユーザーはファイルIDを手動で入力せずに、Boxファイルを選択できるようになります。 この機能を使用するには、Box Agentforce権限セットをユーザーに割り当てる必要があります。

ユーザーは以下の場所からファイルを選択できます。

  • [最近使用した項目] - 最近アクセスしたBoxファイルが表示されます。
  • [Boxファイルを参照する] - Box Content Pickerが開き、Boxのルートフォルダから参照します。
  • [現在のレコードフォルダ] - ユーザーが直前に表示したSalesforceレコードに関連付けられたBoxフォルダが開きます。

選択したファイルのIDと名前は、自動的にAgentforceアクションに渡されます。

サポートされるBox AIアクション

Box File SelectionというLightningタイプは、Box for Agentforceに含まれるパッケージ化されたBox AIアクションで使用されます。対象となるアクションを以下に示します。

  • ドキュメントについて質問する。
  • ドキュメントコンテンツからテキストを生成する。
  • ドキュメントから構造化フィールドを抽出する。
  • Boxのメタデータテンプレートを使用してメタデータを抽出する。

Salesforceの管理者や開発者は、独自のカスタムAgentforceアクションを作成する際にBox File SelectionのLightningタイプを使用することもできます。 実装に関するガイダンスについては、Box Developerドキュメントを参照してください。

よくある問題

Box User Agentテンプレートが表示されない

Box for Agentforce管理パッケージが正常にインストールされていることと、従来のエージェントビルダーの作成フローを使用していることを確認してください。

新しいAgentforce Builderからパッケージ化されたエージェントを作成できない

これは、現在のSalesforceプラットフォームの制限事項です。 パッケージ化されたAgentforceテンプレートは、従来のエージェントビルダーでインスタンス化する必要があります。その後、新しいAgentforce Builderに昇格できます。

想定していたレコードやファイルが表示されない

以下を確認してください。

  • Salesforceユーザーに必要な権限が付与されている。
  • Boxアカウントから、リクエストされたコンテンツにアクセスできる。
  • Box for Salesforceが、関連するSalesforceオブジェクト向けに正しく構成されている。

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