Box for Agentforceには、パッケージ化されたBox User Agentテンプレートが追加されています。これにより、Agentforceは、Boxに保存されているコンテンツを安全に操作できます。
テンプレートには、あらかじめBoxトピックが構成されているため、エージェントは、ドキュメントに関する質問への回答、構造化された情報の抽出、新しいコンテンツの生成、テンプレートからのドキュメントの作成、共有やコラボレーションの管理、Box Signの利用を実行できます。
これらのトピックはテンプレートに含まれているため、管理者は、個々の操作を手動で構成することなく、Boxを利用したAgentforceエージェントを迅速に作成できます。
Box User Agentの設定
Box User Agentを使用する前に、以下の点を確認してください。
- Box for Agentforceがインストールされ、設定済みであること。
- AgentforceがSalesforce組織内で有効になっていること。
- AIを活用したトピックを使用する予定の場合は、Box EnterpriseでBox AI機能が利用可能であること。
Box User Agent (Box_User_Agent_v1_Template) は、Boxのファイル、フォルダ、権限を管理するAgentforce (従業員向け) エージェントであり、Box AIを使用して、要約、インサイトの抽出、コンテンツに関する質問への回答を実行できます。これには、Boxのトピック/操作があらかじめ追加されています。
Agentforceの従来のエージェントビルダーでのBox User Agentの使用
現在、Salesforceでは、パッケージ化されたエージェントテンプレートを、従来のエージェントビルダーを使用してインスタンス化する必要があります。
Salesforceは従来のインターフェースから [新規エージェント] ボタンを削除しましたが、作成ウィザードは、直接URLを通じて引き続き利用できます。
- Salesforce Lightningドメインに移動します。
- 次のパスを末尾に追加します: /AiCopilot/copilotStudio.app#/copilot/wizard?mode=newAgent
- [Box User Agent] を選択します。
- エージェント作成プロセスを完了します。
また、テンプレートのエージェントメタデータをコピーして編集し、新しいエージェントとして展開することも可能です。
Salesforceでは、Salesforce管理者が、従来のエージェントビルダーでエージェントを作成した後、すぐに新しいエージェントビルダーにそのエージェントを昇格させることができます。
パッケージ化されたテンプレートを新しいビルダーからインスタンス化することは、現時点ではできません。 Salesforceは、この課題がISVテンプレートに関するものであることを認識しています。 Boxでは、新しいビルダーがパッケージ化されたテンプレートをサポートするようになった時点で更新する予定です。
含まれているBox Agent Topics
Box User Agentには、あらかじめ構成されたトピックがいくつか含まれています。
Box AI
個々のBoxファイルに対して、主要なBox AI機能を提供します。
ユーザーは、以下の操作が可能です。
- ドキュメントについて自然言語で質問する。
- ドキュメントのコンテンツに基づいてテキストを生成する。
- 構造化フィールドを抽出する。
- Boxのメタデータテンプレートを使用してメタデータを抽出する。
操作にドキュメントが必要な場合、エージェントはユーザーにBoxファイルを選択するよう求めます。
BoxコンテンツのQ&Aと要約
ユーザーがドキュメントを開かなくてもその内容をすばやく理解できるよう支援します。
このトピックでは以下がサポートされます。
- ドキュメントの要約
- 自然言語での質問
- フォルダ内のドキュメント検索
Box AIはフォルダではなく個々のファイルで動作するため、フォルダに関するリクエストでは、ユーザーが分析するドキュメントを選択できるように、最初に利用可能なファイルが提示されます。
Boxデータの抽出
ドキュメントから構造化された情報を抽出し、キーと値のペアとして返します。
このトピックは、以下のような一般的なビジネスドキュメントに対応しています。
- 契約書
- 請求書
- 領収書
- フォーム
抽出は、明示的に定義したフィールドまたはBoxメタデータテンプレートのいずれかを使用して実行できます。
Box Doc GenおよびBox Sign
Salesforceのレコードデータを使用してBox Doc Genテンプレートからドキュメントを作成します。
このエージェントトピックを使用すると、ユーザーは以下の操作を実行できます。
- 承認済みテンプレートからドキュメントを生成する。
- 署名者情報を確認する。
- Box Signを使用して、生成されたドキュメントを署名用に送信する。
- ドキュメント生成のステータスを追跡する。
Boxのコンテンツ共有とコラボレーション
ユーザーがAgentforceから直接、安全にBoxコンテンツを共有できるようにします。
サポートされる機能を以下に示します。
- コラボレータの追加
- コラボレーションロールの割り当て
- 共有リンクの作成
- 重複したコラボレータの招待の防止
このトピックでは、Boxから利用可能なBoxのコラボレーションロールがすべてサポートされています。
Box User Agentの使用
展開後、ユーザーは、他のAgentforceエージェントと同様、Box User Agentを操作できます。
リクエストに応じて、エージェントは以下を実行する場合があります。
- 関連するBoxファイルを探す
- ユーザーにドキュメントを選択するよう求める
- Box AIを使用してドキュメントコンテンツを分析する
- 要約を生成する
- 構造化されたビジネス情報を抽出する
- ドキュメントを作成する
- Box Signの署名リクエストを開始する
- 共有とコラボレーションを管理する
エージェントは操作を実行する前に、必要な入力をユーザーに案内します。
詳細
インストールおよび初期構成の手順については、Box for Agentforceのインストールを参照してください。