各LightningアプリでBox Utilityを設定する必要がありますか?
いいえ。 Box for Salesforceの管理パッケージに含まれているBox Lightningアプリには、すでにBox Utilityが含まれています。 Box Utilityは、別のLightningアプリ (Sales、Service Console、Marketingなど) またはカスタムLightningアプリで表示したい場合にのみ、設定する必要があります。
Box Utilityの幅を900ピクセル以上に設定する必要があるのはなぜですか?
Box Utilityパネルの幅は900ピクセル以上に設定することをお勧めします。 幅が900ピクセル以上の場合、Box Utilityのインターフェース内にBox Noteのタイトルが表示されます。 メモの名前変更はタイトルフィールドで行うため、これにより、ユーザーはSalesforce内で直接、Box Notesを表示して名前を変更できます。 パネルの幅がこれよりも狭く設定されている場合でも、ユーザーは、Box Notesの作成、表示、編集を実行できますが、メモのタイトルはこのユーティリティパネル内に表示されません。 この場合、BoxウェブアプリまたはBox埋め込みウィジェットからメモの名前を変更することは可能です。 現在は、今後のリリースに向けて、パネルの幅が狭い場合のエクスペリエンスの改善に取り組んでいます。
Box Notesはどこに保存されますか?
すべてのBox Noteは、標準的な.boxnoteファイルとしてBox内に保存されます。 メモが作成された場所に応じて、以下のいずれかの場所に保存されます。
- Salesforceレコードに関連付けられているBoxフォルダ
- ユーザー個人の [My Salesforce Box Notes (私のSalesforce Box Notes)] フォルダ
メモはBox内に保存されるため、他のBoxコンテンツと同様に、コラボレーション、権限、バージョン履歴がサポートされています。
レコードレベルのメモと個人用のメモの違いを教えてください。
レコードレベルのメモは、Salesforceレコードの表示中に作成され、そのレコードのBoxフォルダに保存されます。 個人用のメモは、Salesforceレコードとは関係なく作成され、Salesforceレコードに関連付けられるまで、ユーザー個人の [My Salesforce Box Notes (私のSalesforce Box Notes)] フォルダに保存されます。
SalesforceレコードにまだBoxフォルダがない場合はどうなりますか?
Box for Salesforceでは、レコードレベルのBox Noteが初めて作成されるときに、必要なBoxフォルダが自動的に作成されます。
レコードレベルのメモを別のSalesforceレコードに移動できますか?
いいえ。メモは、SalesforceレコードのBoxフォルダ内に作成されると、Box内の別のフォルダに明示的に移動しない限り、そのレコードに関連付けられたままになります。
[関連付ける] をクリックしても、検索しているSalesforceレコードが見つからないのはなぜですか?
[関連付ける] を使用した場合、検索できるのは、[フォルダ名の構成] カスタム設定で構成されているSalesforceオブジェクトのみです。 探しているオブジェクトが構成されていない場合、そのオブジェクトのレコードは検索結果に表示されません。 また、オブジェクトへのアクセス権限がない場合も、そのオブジェクトが表示されないことがあります。 設定の構成方法の詳細については、こちらを参照してください。
私個人のBox Notesを表示できるユーザーを教えてください。
個人用のBox Notesは、ユーザーの [My Salesforce Box Notes (私のSalesforce Box Notes)] フォルダに保存されます。 これらは、ユーザー自身が明示的にBoxを介して共有したり、Salesforceレコードに関連付けたりしない限り、非公開のままとなり、本人だけが表示できます。Salesforceレコードに関連付けられた場合のアクセス権限は、保存先のBoxフォルダに設定されている権限によって決まります。
Box Notesは他のユーザーと自動的に共有されますか?
レコードレベルのメモは、保存先のBoxフォルダに設定されているコラボレーションおよび権限を継承します。 個人用のメモは、共有するかSalesforceレコードと関連付けるまで非公開のままになります。