1. Box Sign for Salesforceとは何ですか?
Box Sign for Salesforceを使用すると、ユーザーはSalesforceプラットフォームから移動しなくても、そこから直接、電子署名リクエストを送信、追跡、管理することができます。 これはSalesforceレコードと連携するため、署名ワークフローがビジネスデータとともに追跡されます。 詳細については、SalesforceでのBox Signの使用を参照してください。
2. SalesforceからBox Signリクエストを送信するにはどうすればいいですか?
リクエストは以下の方法で送信できます。
オブジェクトページの [Send Box Sign (Box Signを送信)] ボタン (SalesforceにBox Signボタンを作成する)
フローアクション (「Box Signリクエストを送信」)
プログラムでツールキットのメソッド
BoxSignService.sendSignRequestsを使用
3. Box Signリクエストのステータスを追跡するにはどうすればいいですか?
Boxの場合: Box Signのホームページ
Salesforceの場合: オブジェクトレコードの [Signs (署名)] 関連リスト
4. 署名者の情報を事前入力したりドキュメントのタグを追加したりできますか?
はい。管理者はBox Sign for Salesforceを構成する際に、署名者の情報を事前入力したり、Salesforceのフィールドをドキュメントのタグにマッピングしたりできます。 これにより、送信処理がスピードアップし、手動によるエラーが減少します。 設定方法の詳細については、Signの詳細設定を参照してください。
5. SalesforceでBox Signレコードが更新されないのはなぜですか?
以下の場合は、ドキュメントステータスの更新が反映されないことがあります。
- 接続アプリがユーザーに対して承認されていない
- プロファイルまたは権限セットに、接続アプリへのアクセス権限がない
- リアルタイムのイベントが遅延している
こちらの手順に従って、プロファイルと権限セットのアクセス権限を構成していることを確認してください。