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Box Sign for Salesforce - FAQ

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1. Box Sign for Salesforceとは何ですか?

Box Sign for Salesforceを使用すると、ユーザーはSalesforceプラットフォームから移動しなくても、そこから直接、電子署名リクエストを送信、追跡、管理することができます。 これはSalesforceレコードと連携するため、署名ワークフローがビジネスデータとともに追跡されます。 詳細については、SalesforceでのBox Signの使用を参照してください。

2. SalesforceからBox Signリクエストを送信するにはどうすればいいですか?

リクエストは以下の方法で送信できます。

  • オブジェクトページの [Send Box Sign (Box Signを送信)] ボタン (SalesforceにBox Signボタンを作成する)

  • フローアクション (「Box Signリクエストを送信」)

  • プログラムでツールキットのメソッドBoxSignService.sendSignRequestsを使用

3. Box Signリクエストのステータスを追跡するにはどうすればいいですか?

  • Boxの場合: Box Signのホームページ

  • Salesforceの場合: オブジェクトレコードの [Signs (署名)] 関連リスト

4. 署名者の情報を事前入力したりドキュメントのタグを追加したりできますか?

はい。管理者はBox Sign for Salesforceを構成する際に、署名者の情報を事前入力したり、Salesforceのフィールドをドキュメントのタグにマッピングしたりできます。 これにより、送信処理がスピードアップし、手動によるエラーが減少します。 設定方法の詳細については、Signの詳細設定を参照してください。

5. 署名リクエストを1人の受信者ではなくグループに送信することはできますか?
はい。 Box Sign for Salesforceでは、受信者グループがサポートされているため、複数の受信者に署名リクエストを送信できますが、操作を完了する必要があるのはグループのメンバー1人だけです。 1人の受信者が操作を完了すると、署名リクエストは自動的にワークフローの次のステップに進みます。

6. Box SignのCAC/PIV認証に対応しているBoxプランはどれですか?

CAC/PIV (Common Access Card/Personal Identity Verification) による認証は、Enterprise PlusおよびEnterprise Advancedプランでのみ利用可能です (米国のみ)。 さらに、この認証方法を有効にするには、お客様がBox Sign CAC/PIV Add-On Packに対してプロビジョニングされている必要があります。 CAC/PIV認証の詳細については、CAC/PIV E-Signature Authentication (英語) を参照してください。

7. Salesforce内のBox Signにおいて、Boxログイン認証に対応しているBoxプランはどれですか?

Boxへのログインは、Box Signが提供するセキュリティレベルを高める機能であり、送信者は、署名プロセスを開始する前に受信者にBoxアカウントへのログインを要求することで、追加の受信者認証方法を適用できます。 Box Signの追加の本人確認方法であるBoxへのログインは、Enterprise PlusプランとEnterprise Advancedプランでのみ利用可能です。 詳細については、追加の受信者認証を参照してください。

8. 管理者は、Salesforceで利用できるSignの受信者の本人確認方法を管理できますか?

はい。 Salesforce管理者は、SalesforceからBox Signリクエストを送信する際に、ユーザーが利用できるBox Signの受信者の本人確認方法を管理できます。 これは、Boxの [Salesforce設定] → [高度な設定] → [Box Signの構成] で構成できます。

管理者は、そこから特定の本人確認方法 (SMS認証、Boxへのログイン、CAC/PIVなど) を有効または無効にし、具体的な組織の要件に合わせて調整できます。

9. CAC/PIV認証を使用する際、署名の順序に関する要件はありますか?

はい。 複数の受信者や本人確認方法が設定されている署名リクエストでCAC/PIV認証を使用する際は、CAC/PIVを使用する受信者を署名の順序の最後に配置する必要があります。

10. 単一のリクエストで複数の受信者に対してCAC/PIV認証を選択できますか?

いいえ。CAC/PIV認証は、1つの署名リクエストにつき1人の受信者に制限されています。 また、この受信者は、署名の順序で最後の署名者にする必要があります。

11. CAC/PIV認証は受信グループに適用できますか?

いいえ。受信者グループでは、CAC/PIV認証がサポートされていません。 個別の受信者にのみ割り当てることができます。

12. SalesforceでBox Signレコードが更新されないのはなぜですか?

以下の場合は、ドキュメントステータスの更新が反映されないことがあります。

  1. 接続アプリがユーザーに対して承認されていない
  2. プロファイルまたは権限セットに、接続アプリへのアクセス権限がない
  3. リアルタイムのイベントが遅延している

こちらの手順に従って、プロファイルと権限セットのアクセス権限を構成していることを確認してください。

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