日本時間2021年7月27日にBox Signのリリースを開始しました。 Box Signは、Businessプラン (Business/Business Plus)、Enterpriseプラン (Enterprise、Enterprise Suites)、Starterプランに追加される予定です。 BoxインスタンスでBox Signが利用可能になる前に、管理者に通知が届きます。管理者は、Box Signから依頼を送信できるユーザーを管理できるようになります。
SalesforceでBox Signを使用するには、インストール手順を参照し、組織用に選択した設定の詳細について管理者にお問い合わせください。
1回限りの処理として、ユーザーアカウントを認証する必要があります。
認証プロセスの実行
- Salesforceで [Box Setting (Boxの設定)] に移動します。
- [Box User Settings (Boxのユーザー設定)] でアカウントを認証します (まだ実行していない場合)。
認証プロセスが完了したら、以下の手順に従って署名依頼の作成を続行します。
注: 初めてまたは新しいブラウザで署名用ドキュメントを送信するユーザーは、[Preview and Send (プレビューして送信)] をクリックしたときにポップアップを有効にするよう求められます。
- [Document (ドキュメント)] をクリックし、署名用に送信するファイルを選択します。 Box内のファイルを選択するには、[Document (ドキュメント)] をクリックし、[Box] を選択した後、そのファイルに移動して選択します。
- 適切な受信者を追加します。
- 必要に応じて、受信者の役割を定義します (デフォルトでは、受信者が署名者として指定されます)。
- 必要に応じて、署名依頼の受信日時を定義します (デフォルトでは、すべての受信者が同時に署名依頼を受信します)。
- 件名とメッセージを入力します。
- ドキュメントを確認してから送信するか、すぐに送信します。
- 選択できるオプションは、管理者が選択した内容に基づきます。 オプションがない場合は、オプションを追加するようSalesforce管理者に連絡してください。
ドキュメントを確認するには、[Preview and Send (プレビューして送信)] をクリックします。 この次のページでは、必要に応じて、入力フィールドや署名フィールドをさらに追加できます。
注: このプロセスは、テンプレートタグを使用して自動化できます。こちらの記事を参照してください。
ドキュメントを作成して送信した後は、Salesforce内の関連リストでステータスを確認できます。 さらに、ステータスはBox Signのホームページでも確認できます。
デフォルトで、ドキュメントはBoxに保存されます。 Box Embedを使用することで、Salesforce内でこれらのドキュメントにアクセスできるようにすることが可能です。 署名済みドキュメントをSalesforce内で保存することもできます。 また、署名時に入力された個々のフィールドは、Signers (署名者) オブジェクトと再同期されます。
注: 不要なフィールドや役立つフィールドの調整は、管理者にお問い合わせください。