Box Status
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SalesforceでのBox Sign同期の使用

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Box Sign同期は、SalesforceユーザーがBox SignのドキュメントやそのステータスをSalesforceレコードと同期できるようにする機能です。

Salesforce内のBox Signレコードが自動的に更新されていないことに気付いた場合は、[Sync (同期)] ボタンを使用してイベントを手動で同期し、レコードに正しいステータスを反映させることができます。

構成

Salesforceで更新を受け取るには、Boxで更新をリアルタイムにプッシュします。 これは、統合に含まれているBox for Salesforce接続アプリを使用して実行されます。

接続アプリの推奨設定

  1. Salesforceで [Setup (設定)] に移動します。

  2. [Manage Connected Apps (接続アプリケーションを管理する)] を探します。

  3. 管理対象の接続アプリとして [Box for Salesforce] を選択します。

  4. [Edit Policies (ポリシーを編集)] をクリックします。

以下の設定を構成します。

  • [Permitted Users (許可されているユーザー)]: [Admin approved users are pre-authorized (管理者が承認したユーザーは事前承認済み)] を選択

  • [IP Relaxation (IP制限の緩和)]: [Relax IP restrictions (IP制限を緩和)] を選択

[Permitted Users (許可されているユーザー)] を [Admin approved users are pre-authorized (管理者が承認したユーザーは事前承認済み)] に設定した後、変更を保存します。 その後、接続アプリを、このアプリへのアクセスを必要とするプロファイルまたは権限セットに追加する必要があります。

[Sync (同期)] ボタンの概要

[Sync (同期)] ボタンは、ユーザーがBox SignのドキュメントステータスをSalesforceレコードと手動で同期できるようにするLightningウェブコンポーネントです。

[Sync (同期)] ボタンは以下のような状況で使用します。

  • SalesforceのBox Signレコードに、最新のステータスが自動的に反映されない。

  • ネットワークや構成の問題が原因でリアルタイム更新が遅延している可能性がある問題をトラブルシューティングする。

注: Box for Salesforceを4.91より前のバージョンからアップグレードした場合は、[Sync (同期)] ボタンをBox Signのページに追加するか、組織のデフォルトページをBoxSign V2 Lightningページに設定する必要があります。

 

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