Salesforceでドキュメントを生成するには、組織がインストール手順を完了している必要があります。

注: ユーザーがこの機能を使用するには、Box for Salesforceにログインしている必要があります。

単一のドキュメントの生成

単一のドキュメントを生成するには、以下の手順に従います。

1. Salesforce管理者が作成した [Generate Document (ドキュメントの生成)] ボタンをクリックします。
2. 生成するテンプレートを検索して選択し、[Generate (生成)] をクリックしてドキュメントを生成します。 Box for Salesforceにより、関連付けられたBoxフォルダにドキュメントが保存されます。
3. 必要に応じて、テンプレートマネージャによって有効になっている場合は、[Send with Box Sign (Box Signで送信)] をクリックし、生成されたドキュメントをBox Signで承認または電子サイン用に送信します。
4. 必要に応じて、[ドキュメントを開く] をクリックし、生成されたドキュメントを新しいタブで開きます。

ドキュメントの一括生成

複数のドキュメントを一括生成するには、以下の手順に従います。

1. リストビューに移動します。

2. Salesforce管理者が作成した [Generate documents (ドキュメントの生成)] ボタンをクリックします。

3. 該当するレコードのチェックボックスをオンにします。

4. 生成するテンプレートを検索して選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
5. ドキュメントの保存方法を選択します。 以下のいずれかを選択できます。
   • 生成されたすべてのドキュメントを個々のレコードフォルダに保存する
   • Salesforceのルートフォルダの直下に作成された1つのフォルダ (「Box Doc Gen」フォルダ) にすべてのファイルを保存する
6. ドキュメントが生成されるまで待ち、結果を確認します。