Box for Salesforceパッケージの最新バージョンは、Salesforce AppExchangeで入手できます。 今回のリリースでは、Box UtilityおよびBox Signテンプレートの新機能を導入するとともに、Box for Salesforceの機能全体を改善しています。
新機能
Box Utility
Box Utilityは、他のSalesforce Lightningアプリ内で利用できるようになりました。これにより、ユーザーは、Salesforceのユーティリティバーから直接Boxの機能にすばやくアクセスできます。
Box Utilityを使用すると、ユーザーは、現在のSalesforceワークフローから移動することなく、Boxの機能にアクセスできます。 このユーティリティは、Salesforceレコードのコンテキストを自動的に検出するため、ユーザーが移動しても、Boxのコンテンツが適切なレコードに関連付けられた状態を維持できるようになります。
今回のリリースでは、Box Utility内でのBox Notesのサポートが導入されるため、ユーザーは以下の操作が可能になります。
- Salesforceから直接、Box Notesを作成、編集、削除する。
- Salesforceレコードに関連付けられたレコードレベルのメモを作成する。
- Salesforceのワークスペースから個人のBox Notesにアクセスする。
- 必要に応じて個人用のメモをSalesforceレコードに関連付ける。
Box NotesはBox Noteファイルとして保存されるため、ユーザーは、Boxのコラボレーションやバージョン履歴を活用しながら、Salesforce内で作業を続けることができます。 詳細については、Using Box Utility in Salesforce (英語) およびSetting up Box Utility in Salesforce (英語) を参照してください。
Box Signテンプレート
Box SignテンプレートをBox for Salesforce内で利用できるようになりました。これにより、組織は、繰り返し行う署名ワークフローを標準化および簡略化できます。
Salesforceの管理者は、Box SignテンプレートをSalesforceにインポートし、契約書、NDA、オンボーディングドキュメント、承認ワークフローなどの一般的なビジネスプロセス向けに再利用可能な署名エクスペリエンスを構成できます。
署名リクエストを送信する際、ユーザーは、各リクエストを手動で構成する代わりに、インポートしたBox Signテンプレートを選択できるようになりました。
Box Signテンプレートでは、以下をサポートします。
- テンプレートに含まれる事前定義済みのドキュメント。
- 設定されている受信者と署名の順序。
- テンプレートベースのメールの件名とメッセージの設定。
- リクエストの送信時に入力できるプレースホルダの受信者。
- 手動によるデータ入力を減らすための、設定可能なSalesforceのフィールドマッピング。
テンプレートベースの署名リクエストは、標準的なBox Signリクエストと同様にSalesforceで追跡されます。 詳細については、Using Box Sign Templates in Salesforce (英語) およびSalesforceでのBox Signの使用を参照してください。
バグ修正と改善
- 誤ったフォルダID値が保存されているため、一部のSalesforceレコードがBoxフォルダに正しく関連付けられなかった問題を修正。
- ファイルの動的な命名を使用した際のBox Doc Genの信頼性を向上。 これまでは、ドキュメントのコンテンツとファイル名の設定の両方でタグが使用されているドキュメントを生成すると、失敗することがありました。
- Box Doc Genの自動化において生成されたファイル名を指定できるようサポートを追加。これにより、管理者は、生成されたドキュメントの命名規則や保存方法をより細かく制御できるようになりました。
- UI Elementsの動作におけるフォルダコラボレーションを改善。引き続きSalesforceレコードのフォルダにユーザーをコラボレータとして自動的に追加する一方で、手動で指定したBoxフォルダに対する不要な自動コラボレーションは削除されました。
- 関連するSalesforceレコードの項目を使用した際にBox Doc Genが失敗する問題を修正。
- Box Sign同期を改善。同期が失敗した場合にユーザーに通知されるようになり、Box Signの同期に関する問題をより把握しやすくなりました。
不明な点や問題がある場合は、以下をお試しください。
- Boxコミュニティにアクセスする
- Boxサポートに問い合わせる
- Box for Salesforceドキュメントを確認する