Salesforce管理者は、Salesforceでホストされる設定ウィザードを使用すると、Box for Salesforce管理パッケージをすばやく簡単かつ正確に構成できます。

前提条件: 

• Boxサービスアカウント
• Boxの個人用アカウント
• Salesforce管理者アカウント
• Salesforceユーザーアカウント

Boxサービスアカウント

Boxサービスアカウントは、Box for Salesforce統合を管理するための専用アカウントとして使用するため、個人ユーザーには割り当てないでください。Boxサービスアカウントには、管理者または共同管理者レベルの権限が必要です。 

また、このアカウントには次の役割があります。

• Box上のSalesforceコンテンツを「所有」する
• 企業全体のSalesforceからBoxへのAPI呼び出しを行う

Box for Salesforce管理パッケージのインストール

 Salesforce App ExchangeでBox for Salesforceパッケージを入手します。管理者のみのバージョンでアプリをインストールして、サードパーティアクセスを承認し、すべてのユーザーにアクセス権限を付与する必要があります。

[クイック設定] ウィザード

[クイック設定] ウィザードでは、以下を実行できます。

• BoxサービスアカウントをSalesforceに接続する
• BoxでSalesforceコンテンツを保存するためのルートフォルダを割り当てる
• ユーザーに権限を割り当てる
• Boxユーザーとしてログインする

ルートフォルダの割り当て

Salesforceに関連するすべてのBoxコンテンツのメインフォルダを設定します。これは、Boxのフォルダ階層の最上位フォルダです。これがルートフォルダであることを示す名前 (例: Salesforce root folder、Salesforce main folder) で新しいフォルダを作成することをお勧めします。

権限の割り当て

ユーザータイプ、プロフィール、Boxのアクセス権限を構成します。権限の種類を以下に示します。

• 管理者 - Box for Salesforce管理パッケージに対して管理者アクセス権限を必要とし、統合の設定を変更することができるユーザー
• ユーザー - 統合を使用するだけのユーザー
• Box Sign - Box for Salesforce統合でBox Sign機能を使用する必要があるユーザー

注:

使用できる権限は、選択したユーザータイプやプロフィールによって異なる場合があります。

Boxユーザーとしてログイン

企業をそのBoxアカウントに接続します。ログインすると、Salesforceコンテンツを含むBoxフォルダへの自動コラボレーションを有効または無効にできます。

有効にすると、レコードページを表示したユーザーは、そのレコードが関連付けられているBoxフォルダにコラボレータとして自動的に追加されます。無効にすると、ユーザーは、自分自身をフォルダに追加するオプションが表示されます。

[詳細設定] ウィザード

[詳細設定] ウィザードでは、統合のユーザーエクスペリエンスを管理できます。以下のことが可能です。

• SalesforceのページレイアウトにBoxコンポーネントを追加する
• BoxフォルダにSalesforceの権限を同期する
• 企業全体でシームレスログインを許可または禁止する
• 企業のBoxサブドメインを指定する (該当する場合)
• リードの変換時のフォルダマッピングをカスタマイズする
• Box Signを有効にする

ページレイアウトにBoxを追加

BoxコンポーネントとBox Signボタンが事前に構成されたLightningレコードページを設定します。

ここでは、以下の操作を実行できます。

• Lightningレコードページでリード、取引先、取引先責任者、商談の各オブジェクトを構成する
• そのページのレイアウトをカスタマイズする
• その他の標準/カスタムオブジェクトおよびページにBoxコンポーネントや操作を追加する

詳細設定

シームレスログインとコンテンツの設定を構成します。

ここでは、以下の操作を実行できます。

• SalesforceとBoxの権限を同期する
• 同期をスケジュールする
• シームレスログインを有効または無効にする
• 企業のBoxサブドメインを指定する (使用する場合)

Boxサブドメインを指定するには、事前に構成しておく必要があります。そのためには、Box管理コンソールの [Enterprise設定] > [カスタム設定] に移動し、サブドメインを追加します。

組織がサブドメインを構成済みの場合は、Box管理コンソールの [Enterprise設定] > [カスタム設定] でその値を確認してください。

マッピングとフォルダのカスタマイズ

フォルダをカスタマイズして構成します。

ここでは、以下の操作を実行できます。

• リードフォルダを選択して変換する
• フォルダの移行先となるオブジェクトを選択する
• Salesforceのテンプレートフローを選択して変更する

リードフォルダは、新しいオブジェクトに変換されると、新しいオブジェクトの命名規則に合わせて自動的に移動され、名前が変更されます。例えば、リードフォルダは取引先フォルダに名前が変わります。

リードフォルダを変換しない場合は、Salesforceのルートフォルダに残ります。

Box Signの構成

Box SignをSalesforceオブジェクト用に構成します。

ここでは、以下の操作を実行できます。

• Box Signを有効にするSalesforceオブジェクトを選択する
• Box Signボタンを作成する
• Box SignをSalesforceのページレイアウトに割り当てる
• Box Signのメール設定を選択する
• Box Signの自動リマインダを有効または無効にする
• 事前入力されるSalesforceのタグ設定を定義する
• Salesforceオブジェクトのデフォルトの受信者を指定する
• Salesforceオブジェクトの受信者ロールを選択する
• Salesforceオブジェクトの受信者の署名順序を指定する