Salesforce管理者は、Salesforceでホストされる設定ウィザードを使用すると、Box for Salesforce管理パッケージをすばやく簡単かつ正確に構成できます。
前提条件:
- Boxサービスアカウント
- Boxの個人用アカウント
- Salesforce管理者アカウント
- Salesforceユーザーアカウント
Boxサービスアカウント
Boxサービスアカウントは、Box for Salesforce統合を管理するための専用アカウントとして使用するため、個人ユーザーには割り当てないでください。Boxサービスアカウントには、管理者または共同管理者レベルの権限が必要です。
また、このアカウントには次の役割があります。
- Box上のSalesforceコンテンツを「所有」する
- 企業全体のSalesforceからBoxへのAPI呼び出しを行う
Boxサービスアカウントを持っていない場合は作成します。それには、管理対象ユーザーとしてboxforsalesforce@example.comなどを追加します。
Box for Salesforce管理パッケージのインストール
Salesforce App ExchangeでBox for Salesforceパッケージを入手します。管理者のみのバージョンでアプリをインストールして、サードパーティアクセスを承認し、すべてのユーザーにアクセス権限を付与する必要があります。
[クイック設定] ウィザード
[クイック設定] ウィザードでは、以下を実行できます。
- BoxサービスアカウントをSalesforceに接続する
- BoxでSalesforceコンテンツを保存するためのルートフォルダを割り当てる
- ユーザーに権限を割り当てる
- Boxユーザーとしてログインする
ルートフォルダの割り当て
Salesforceに関連するすべてのBoxコンテンツのメインフォルダを設定します。これは、Boxのフォルダ階層の最上位フォルダです。これがルートフォルダであることを示す名前 (例: Salesforce root folder、Salesforce main folder) で新しいフォルダを作成することをお勧めします。
権限の割り当て
ユーザータイプ、プロフィール、Boxのアクセス権限を構成します。権限の種類を以下に示します。
- 管理者 - Box for Salesforce管理パッケージに対して管理者アクセス権限を必要とし、統合の設定を変更することができるユーザー
- ユーザー - 統合を使用するだけのユーザー
- Box Sign - Box for Salesforce統合でBox Sign機能を使用する必要があるユーザー
注:
使用できる権限は、選択したユーザータイプやプロフィールによって異なる場合があります。
Boxユーザーとしてログイン
企業をそのBoxアカウントに接続します。ログインすると、Salesforceコンテンツを含むBoxフォルダへの自動コラボレーションを有効または無効にできます。
有効にすると、レコードページを表示したユーザーは、そのレコードが関連付けられているBoxフォルダにコラボレータとして自動的に追加されます。無効にすると、ユーザーは、自分自身をフォルダに追加するオプションが表示されます。
[詳細設定] ウィザード
[詳細設定] ウィザードでは、統合のユーザーエクスペリエンスを管理できます。以下のことが可能です。
- SalesforceのページレイアウトにBoxコンポーネントを追加する
- BoxフォルダにSalesforceの権限を同期する
- 企業全体でシームレスログインを許可または禁止する
- 企業のBoxサブドメインを指定する (該当する場合)
- リードの変換時のフォルダマッピングをカスタマイズする
- Box Signを有効にする
ページレイアウトにBoxを追加
BoxコンポーネントとBox Signボタンが事前に構成されたLightningレコードページを設定します。
ここでは、以下の操作を実行できます。
- Lightningレコードページでリード、取引先、取引先責任者、商談の各オブジェクトを構成する
- そのページのレイアウトをカスタマイズする
- その他の標準/カスタムオブジェクトおよびページにBoxコンポーネントや操作を追加する
詳細設定
シームレスログインとコンテンツの設定を構成します。
ここでは、以下の操作を実行できます。
- SalesforceとBoxの権限を同期する
- 同期をスケジュールする
- シームレスログインを有効または無効にする
- 企業のBoxサブドメインを指定する (使用する場合)
権限の同期により、BoxフォルダにSalesforceの権限が適用されます。
Boxサブドメインを指定するには、事前に構成しておく必要があります。そのためには、Box管理コンソールの [Enterprise設定] > [カスタム設定] に移動し、サブドメインを追加します。
組織がサブドメインを構成済みの場合は、Box管理コンソールの [Enterprise設定] > [カスタム設定] でその値を確認してください。
マッピングとフォルダのカスタマイズ
フォルダをカスタマイズして構成します。
ここでは、以下の操作を実行できます。
- リードフォルダを選択して変換する
- フォルダの移行先となるオブジェクトを選択する
- Salesforceのテンプレートフローを選択して変更する
リードフォルダは、新しいオブジェクトに変換されると、新しいオブジェクトの命名規則に合わせて自動的に移動され、名前が変更されます。例えば、リードフォルダは取引先フォルダに名前が変わります。
リードフォルダを変換しない場合は、Salesforceのルートフォルダに残ります。
Box Signの構成
Box SignをSalesforceオブジェクト用に構成します。
ここでは、以下の操作を実行できます。
- Box Signを有効にするSalesforceオブジェクトを選択する
- Box Signボタンを作成する
- Box SignをSalesforceのページレイアウトに割り当てる
- Box Signのメール設定を選択する
- Box Signの自動リマインダを有効または無効にする
- 事前入力されるSalesforceのタグ設定を定義する
- Salesforceオブジェクトのデフォルトの受信者を指定する
- Salesforceオブジェクトの受信者ロールを選択する
- Salesforceオブジェクトの受信者の署名順序を指定する