最近、Salesforce内でBox Signテンプレートを利用できる機能を導入しました。これにより、チームは、Salesforceから移動することなく、数回クリックするだけで標準化した契約書 (NDA、販売契約書、オンボーディングフォームなど) を送信できます。
これまで、SalesforceからBox Signリクエストを送信する場合は、個々のファイルを選択し、署名リクエストごとにフィールドやフィールドプロパティなどを手動で構成する必要がありました。 今回の新しいリリースにより、Salesforceの管理者は、事前に構成されたBox Signテンプレートを直接Salesforceレコードにインポートできるようになるため、高度に自動化されたシームレスな署名エクスペリエンスが実現します。
Salesforceの署名ウィンドウからBox Signリクエストを開始する際、ユーザーは、新しいオプション [Select from Box Sign Template (Box Signテンプレートから選択] を選択できるようになりました。これにより、テンプレート内の事前定義されたファイル、署名の順序、設定が即座に読み込まれます。 さらに、Salesforceの管理者は、テンプレートの事前入力タグやプレースホルダの署名者をSalesforceのオブジェクトフィールドや取引先責任者の参照に直接マッピングできます。 ユーザーがテンプレートを選択すると、Salesforceのデータが自動的にドキュメントに追加されます。 Box Signテンプレートでファイル、メールの件名、受信者リストなどの設定がロックされている場合、不正な変更を防ぐために、それらの入力はSalesforceのウィンドウでも自動的にロックされます。
再利用可能なBox SignテンプレートをBox Sign for Salesforceで利用できるようにすることで、組織は、ドキュメントの準備にかかる時間を大幅に短縮し、手動によるデータ入力エラーをなくすとともに、営業チームや運用チームが常に最新かつ法的に承認されたテンプレートを使用できるようにすることができます。
Salesforce用のBox Signテンプレートは、Box for Salesforce統合を利用していて、Box Signが有効になっているすべてのお客様が利用可能です。
このリリースの詳細情報は随時アップデートされます。