• インストールおよび初期設定
• インストールの前に
• Box for Salesforceのインストール
• インストール後のアクセス許可
• 標準オブジェクトへのBoxの埋め込み
  • Salesforce Classic
  • Lightning Experience
• カスタムオブジェクトへのBoxの埋め込み
• レコード固有フォルダの作成
• カスタムタブへのBoxの埋め込み
• Salesforce(Mobile)の有効化
• 設定と構成
• 管理者設定
  • リードフォルダの変換
  • Box Enterpriseサブドメインの有効化
  • SalesforceとBoxのアクセス権の同期
  • 組織全体でのシームレスログインの有効化
• ユーザー設定
  
  • Boxサービスアカウントの変更
  • シームレスログインの有効化
  • ユーザーに対する自動コラボレーションの有効化
  • ユーザーの関連付けの削除
• 関連リンク
• フィードバック

インストールおよび初期設定

インストールの前に

Box for Salesforce統合をインストールするには、次の2つのBoxアカウントが必要です。

1. Boxサービスアカウント: Enterprise設定で[コンテンツの作成を制限する]が有効になっている場合を除き、このアカウントには任意の管理対象ユーザーアカウントを使用できます。この設定が有効になっている場合は、サービスアカウントとして次のいずれかのアカウントを使用する必要があります。
   • 主要管理者、または
   • ユーザーまたはグループを管理する権限を持つ共同管理者

Boxサービスアカウントを持っていない場合は作成します(管理対象ユーザーとしてboxforsalesforce@example.comを追加します)。このアカウントは統合の目的だけに使用し、個人ユーザーには割り当てないようにすることをお勧めします。また、このアカウントには次の役割があります。

• Box上のSalesforceコンテンツを「所有」する
• 会社全体のSalesforceからBoxへのAPIコールを行う

2. Boxユーザーアカウント(個人のSalesforceアカウントとBoxアカウントをリンクするために必要となります)。

また、Box for Salesforce統合にアクセスするには、次の2種類のSalesforceアカウントが必要になります。

1. Salesforce管理者アカウント(Salesforceにパッケージをインストールし、インストールされたパッケージをBoxサービスアカウントにリンクするために必要となります)。このアカウントは、Box for Salesforce統合の通常ユーザーになることもできます。
2. Salesforceユーザーアカウント(Boxユーザーアカウントとリンクして、Boxコンテンツにアクセスするために必要となります)。

Salesforceライセンスは、通常のユーザーライセンスである必要があります。

Box for Salesforceのインストール

1. Salesforce管理者としてSalesforceにログインします。
2. Salesforce App ExchangeのBoxのリストに移動します。
3. 実働環境またはサンドボックス環境の画面の手順に従いインストールを完了します。
4. インストール中に、以下の操作を行う必要があります。
   • リモート設定のサードパーティアクセスを承認および承諾する。
   • すべてのユーザーにアクセスを許可する。
   • 画面で[Next (次へ)]または[Continue (続行)]をクリックし、インストールを完了する。
5. インストールが完了すると、画面がSalesforce Box Connectorアプリ(管理対象)ページに戻ります。
   
   
6. 上部のナビゲーションで、[+]をクリックします。[All Tabs (すべてのタブ)]ページが表示されます。
7. [Box Settings (Box設定)]をクリックします。[Connect Salesforce to Box (SalesforceをBoxに接続)]ページが表示されます。
8. [Box API Admin Login (Box API管理者ログイン)]をクリックします。[Box API login (Box APIログイン)]ページが表示されます。
9. Boxサービスアカウントの資格情報を入力します(上記「インストールの前に」を参照)。
   
   
10. ルートフォルダの名前を、Salesforce-<Org Identifier>のように指定します。
    • 問題が生じた場合は、トラブルシューティングの記事に記載されている手順に従ってください。
11. 必要に応じて、リードコンバージョンのフォルダ設定を指定します
12. 会社のサブドメインを指定します。例えば、cloud.app.box.comにあるBoxにログインしている場合、サブドメインは「cloud」です。
13. シームレスログインおよび自動コラボレーションを有効または無効にします。
    • これらの設定は有効にすることをお勧めします。
14. [Save Settings (設定の保存)]をクリックします。詳細については、下記の「ユーザーに対する自動コラボレーションの有効化」を参照してください。
15. Salesforceオブジェクト(商談、取引先など)にBox機能を追加します。詳しい手順については、SalesforceページへのBoxの埋め込みを参照してください。

管理対象パッケージのは設定これで完了です。Salesforceにログインして、BoxアカウントとSalesforceアカウントをリンクできます。

インストール後のアクセス許可

インストール時にパッケージコンポーネントへのアクセスをすべてのユーザーに許可しなかった場合、またはBox for Salesforce統合へのアクセスが必要な新しいプロファイルがある場合は、個人またはプロファイルごとに権限セットを使用してアクセスを許可します。権限セットとは、アカウント所有者にさまざまなツールおよび機能へのアクセスを許可するための設定とアクセス権の集合です。

詳細については、権限セットの割り当てに関する標準のSalesforce文書を参照してください。

Box for Salesforce権限セットを使用するタイミング

権限セットは次の状況で使用します。

• パッケージのインストール時にすべてのユーザーにはアクセスを許可せず、指定したプロファイルまたは個人にのみパッケージコンポーネントへのアクセスを許可する場合。
• インストール後に新しいプロファイルを作成し、新しく作成したグループにパッケージコンポーネントへのアクセスを許可する場合。
• カスタムシステム管理者プロファイルがあり、[Box Settings (Box設定)]タブに管理用設定が表示されない場合。

Box for Salesforceの権限セットの種類

• Box Admin (Box管理者): この権限は、統合を管理するユーザーに許可します(インストール時には、カスタマイズされたシステム管理者プロファイルに管理者アクセス権が許可されません)。
• Box Standard (Box標準): この権限は、統合を使用するすべてのユーザーに許可します。

権限セットの許可

Box for Salesforceを初めてインストールする際には、すべてのユーザーにパッケージアクセスを許可することができます。このオプションは無効にすることもできます。ただし、このオプションを無効にした場合、後から統合を管理したり使用したりできるようにするために、管理者権限セットや標準権限セットを許可しなければならなくなることがあります。

権限セットを許可するには

1. Salesforce画面の右側にある[Setup (セットアップ)]をクリックします。
   
   

    

2. 左側のナビゲーションで、[Permission Sets (権限セット)]をクリックします。
   
   

3. [Permission Sets (権限セット)]ページで、[Box Admin (Box管理者)]または[Box Standard (Box標準)]をクリックします。
   
   

4. ［Manage Assignments(割り当ての管理)］をクリックします。
   
   

5. ［Add Assignments(割り当ての追加)］をクリックします。
   
   

6. 該当するユーザー名をクリックして、[Assign (割り当て)]をクリックします。
   
   

7. 各ユーザーに権限セットを付与し、設定を保存します。

標準オブジェクトへのBoxの埋め込み

Box for Salesforce統合は、ClassicとLightningの両方で以下のSalesforce標準オブジェクトをサポートしています。

• アカウント
• ケース
• 機会
• 連絡先
• リード

Salesforce Classic

ページレイアウトの一部としてBox Embedを追加する必要がある上記すべての標準オブジェクトに対して、次の手順を使用します。

1. Salesforceメニューで、右上にある[Setup (セットアップ)]をクリックします。
2. 左側のナビゲーションで[Build (構築)] > [Customize (カスタマイズ)]に移動し、対象のオブジェクト(リードや機会などのオブジェクト、または任意のカスタムオブジェクト)を探します。
3. そのオブジェクトのメニューを展開し、[Page Layouts (ページレイアウト)]をクリックします。
4. Box Embedを追加するページレイアウトを探して、[Edit (編集)]をクリックします。
5. [[Object] Layout ([オブジェクト]レイアウト)] > [Field (フィールド)]メニューで、新しいセクションをページレイアウト内の任意の場所にドラッグします。
6. セクションパラメータを変更します。
   1. セクションの名前を割り当てます(Box Filesなど)。
   2. セクションを1列にします。
   3. [OK]をクリックします。
3. 新しく作成されたVisualforceページをページレイアウトに追加します。
   1. [Lead Layout(リードレイアウト)]メニューで[Visualforce Pages(Visualforceページ)]をクリックします。
   2. [[object_name]BoxSection]を新しく作成されたセクションにドラッグします。
   3. [[object_name]BoxSection]Visualforceページのスパナのアイコンをクリックします。
   4. 見やすいよう、高さを600ピクセル(最小値)に設定します。
   5. [Save (保存)]をクリックします。

Lightning Experience

1. Boxを埋め込むSalesforceオブジェクトのページに移動します。この例では、Salesforceのアカウントオブジェクトを使用します。
2. [Account (アカウント)]ページで歯車アイコンをクリックし、表示されたドロップダウンメニューで[Edit Page (ページを編集)]をクリックします。

3. 左側のナビゲーションで、[Visualforce]をクリックします。右側のペインにVisualforceページの設定オプションが表示されます。
4. 右側のペインで、Visualforceページ名(AccountBoxSectionやLeadBoxSectionなど)を選択します。

5. [Label (ラベル)]ボックスに「Box」と入力します。これは、そのオブジェクトのSalesforceページ内でBoxセクションが表示されるときのラベルになります。
6. [Height (in pixels) (高さ(ピクセル単位))]ボックスで、Boxセクションの高さを設定します。
7. ページ内の任意の位置にBoxセクションをドラッグアンドドロップするか、Boxセクションのタブを作成します。
8. [Save (保存)]をクリックします。
9. メッセージが表示されたら、[Activate (有効化)]をクリックします。
10. 表示された指示に従います。
11. [Account (アカウント)]ページを再び表示します。ページ内にBoxセクションが表示されていることを確認します。

カスタムオブジェクトへのBoxの埋め込み

1. Salesforce管理者としてSalesforceにログインします。
2. カスタムオブジェクトの新しいVisualforceページを作成します(Visualforceページの作成については、Salesforceヘルプを参照)。
3. 以下のVisualforceコードをコピーし、新たに作成したページにペーストします。

上記Visualforceコード内のコピーしてペーストしたパラメータの一部は、会社の設定に合わせて変更する必要があります。例えば、Sales_Request__cというAPI名を持つSales Requestというカスタムオブジェクトを作成し、VisualforceページにBoxLegalRequestFilesという名前を付けたとします。

• Custom_Object__c: この変数は、カスタムオブジェクトのAPI名に変更します。
  • 例: Sales_Request__c
• Custom_Object__c.Id: この変数は、カスタムオブジェクトIDフィールドのAPI名に変更します。
  • 例: Sales_Request__c.Id
• Custom_Object_Box_Section: この変数は、Visual ForceページのAPI名に変更します。
  • 例: BoxLegalRequestFiles

サンプルコード

引き続き、上の例のSales_Request__cというAPIとBoxLegalRequestFilesというVisualforceページを持つ、Sales Requestというカスタムオブジェクトを見ていきます。これは最終的には以下のようなコードになります。

<apex:page standardController="Sales_Request__c" extensions="box.DisplayWidget" action="{!getLoginToken}" showHeader="false" sidebar="false" standardStylesheets="false">
<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.box__BoxEmbed, 'BoxEmbed/style.css')}"/> 
<apex:variable var="isClassic" value="{!AND($User.UIThemeDisplayed != 'Theme4d', $User.UIThemeDisplayed != 'Theme4t')}" />

<!-- LOGIN or CREATE FOLDER or JOIN FOLDER -->
<apex:iframe id="classicBoxSection" src="/apex/box__BOXSection?id={!Sales_Request__c.Id}&param=BoxLegalRequestFiles" rendered="{!AND(displayBoxSection, isClassic)}" html-allowfullscreen="true" html-webkitallowfullscreen="true" html-msallowfullscreen="true" />
<apex:iframe id="lightningBoxSection" src="/apex/box__BOXSection?id={!Sales_Request__c.Id}&param=BoxLegalRequestFiles" rendered="{!AND(displayBoxSection, NOT(isClassic))}" html-allowfullscreen="true" html-webkitallowfullscreen="true" html-msallowfullscreen="true" />

<!-- /LOGIN or CREATE FOLDER or JOIN FOLDER --> 
<!-- BOX EMBED WIDGET --> 
<apex:iframe id="classicBoxWidget" src="{!folderShareLink}" rendered="{!AND(displayBoxWidget, isClassic)}" html-allowfullscreen="true" html-webkitallowfullscreen="true" html-msallowfullscreen="true" /> 
<apex:iframe id="lightningBoxWidget" src="{!folderShareLink}" rendered="{!AND(displayBoxWidget, NOT(isClassic))}" html-allowfullscreen="true" html-webkitallowfullscreen="true" html-msallowfullscreen="true" /> 
<!-- /BOX EMBED WIDGET --> 

</apex:page>

新規作成したVisualforceページを使用した、レコードへのBoxの埋め込み

Salesforce Lightning経由

レコードにBoxを埋め込むには、[Page Details (ページ詳細)]セクションで以下の操作を行います。

1. 歯車アイコンをクリックします。
2. 表示されるドロップダウンメニューで、[Setup (セットアップ)]をクリックします。
3. 左側のナビゲーションで[Objects and Fields (オブジェクトとフィールド)]に移動し、[Object Manager (オブジェクトマネージャ)]をクリックします。
4. [Label (ラベル)]列にあるカスタムオブジェクト名をクリックします。
5. [Page Layouts (ページレイアウト)]をクリックします。
6. Box Embedを追加するページレイアウトを探して、レイアウトを編集する[Page Layout Name (ページレイアウト名)]の下にある名前をクリックします。
7. 上述の「標準オブジェクトへのBoxの埋め込み - Salesforce Classic」セクションの手順5へ進みます。

 

カスタムタブへのBoxの埋め込み

特定のBoxフォルダをカスタムウェブタブとしてSalesforceに埋め込むこともできます。

カスタムBox Embedウェブタブを追加するには

1. Salesforceに埋め込むBoxフォルダを探します。次に、この手順に従って埋め込みコードを作成します。後でコードをコピーアンドペーストする必要があるため、このウィンドウまたはタブは開いたままにしておきます。

2. Salesforceでウェブタブを作成します。これを行うには、[Setup (セットアップ)] > [App Setup (アプリケーション設定)] > [Create (作成)] > [Tabs (タブ)］に移動します。[Web Tab (ウェブタブ)]というラベルのセクションで[New (新規)]をクリックします。

3. [Full page width (フルページ幅)]ウェブタブをクリックして、[Next (次へ)]をクリックします。

4. [Tab Type (タブタイプ)]で[URL]をクリックします。

5. 埋め込まれるコンテンツに関連したタブの名前を設定します。

6. [Tab Style (タブのスタイル)]をクリックして、[Next (次へ)]をクリックします。

7. 手順1で生成した埋め込みコードをコピーし、[Button or Link URL (ボタンまたはリンクURL)]フィールドに貼り付けます。リンクが次の構造になるように変更します(iframe部分を削除します)。 https://app.box.com/embed_widget/s/ SHARED_LINK_VAL UE ?CUSTOMIZATION_PARAMETERS width="WIDTH" height="HEIGHT" frameborder="0"

8. (必要に応じて) Box埋め込みタブのカスタムパラメータを追加します。例えば、外観をシンプルにするために「すべてのファイル」の階層リンクを非表示にしたり、コメントやタスクを削除することができます。また、Post to ChatterなどのOpenBoxアクションをプロモートすることもできます。カスタムパラメータの詳しいリストと一連の手順については、developers.box.com/box-embedを参照してください。
9. 新しいウェブタブのセットアップページで、タブを追加するユーザープロファイルとカスタムアプリをクリックします。[Save (保存)]をクリックします。

Salesforce(Mobile)の有効化

SalesforceモバイルアプリケーションのBox統合を有効にするには

1. Salesforceメニューで、右上にある[Setup (セットアップ)]をクリックします。
2. [App Setup (アプリケーション設定)] >[ Customize (カスタマイズ)]に移動し、Box Embedインターフェースを追加するオブジェクトをクリックします。サポートされているオブジェクトには、次のものが含まれます。
   • アカウント
   • ケース
   • 機会
   • 連絡先
   • リード

3. [Edit (編集)]をクリックします。
4. [Object (オブジェクト)] > [Page Layouts (ページレイアウト)]に移動して、Salesforceを追加するページレイアウトを表示します。
5. [[ObjectName]BoxSection]を[Mobile Cards (Salesforce1 only) (モバイルカード(Salesforceのみ))]セクションにドラッグします。
6. 見やすいよう、高さを600ピクセル(最小値)に設定します。
7. [Save (保存)]をクリックします。